Desc: Swing Out, Sister: Dirigida por Edward C. Lilley. Con Rod Cameron, Billie Burke, Arthur Treacher y Frances Raeburn. Penélope Mariman trabaja como cantante en el Club Colby, un club nocturno de Broadway, bajo el nombre de Donna Leslie, ya que su familia de sangre azul en Connecticut cree que ella asiste a la escuela en Nueva York para prepararse para una carrera operística. Tim Colby, el dueño del club, tiene otros planes para Penélope; espera convertirla en su esposa. Cuando ella rechaza su propuesta, Tim sugiere que Penélope vaya a casa durante el fin de semana y lo piense bien, a pesar de que su novio de la infancia, el destacado director de orquesta sinfónica Geoffry Cabot, regresa a Connecticut al mismo tiempo. Al igual que Penélope, Geoffry está secretamente enganchado a la música swing y anhela abandonar su carrera clásica para tocar la trompeta de jazz. Penélope llega a la casa de su familia con Pat Cameron, su amiga y acompañante, justo cuando Geoffry se dirige a la sociedad sinfónica local, dirigida por su tía Jessica y su tío Rufus. Aunque los ex novios inicialmente son amables el uno con el otro, las cosas entre los dos se calientan después de que Penélope canta para el grupo y Geoffry le ofrece un puesto en la sinfónica. Al ver a Penélope besando a Geoffry, los familiares de Penélope asumen que han vuelto a estar juntos y anuncian su compromiso. Cuando le quedan dos meses de contrato con Tim, Penélope logra convencer a Jessica y Rufus de retrasar la boda alegando que ella y Geoffry necesitan reencontrarse y prepararse para la inauguración de la sinfonía. Mientras tanto, la señora Bradstreet convence a su marido, un banquero, de que retire su donación de 20.000 dólares a la sinfónica después de que Geoffry insultara su canto, provocando su posible cancelación. Geoffry está encantado con este giro de los acontecimientos, ya que la cancelación anularía su contrato y le permitiría montar su propia banda de jazz. Penélope, sin embargo, va a Nueva York y pide prestado el dinero necesario a Tim, quien no sabe para qué lo necesita. Con la esperanza de separar a Geoffry y Penélope exponiendo su carrera secreta, Tim invita a Geoffry y los Mariman al Club Colby. Aunque Geoffry está encantado de conocer la vida jazzística de Penélope, la cantante cree que ha traído a su familia al club para avergonzarla. Al enterarse de que Penélope, en un ataque de ira, aceptó fugarse con Tim, Pat engaña al dueño del club nocturno para que vaya con los Mariman mientras Geoffry se dirige al juez de paz. Después de varios enfrentamientos con la ley, todos terminan ante el tribunal del Sr. Gaston, quien se casa con Geoffry y Penélope, así como con Pat y Chumley, el asistente de Geoffry..